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拓斯达:广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

发布日期:2021-05-28 23:07   来源:未知   阅读:

  向不特定对象发行67,000万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获

  本次发行向发行人在股权登记日(2021年3月9日,T-1日)收市后中国证

  本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、

  的第一个交易日(2021年9月16日)起至债券到期日(2027年3月9日,如遇

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为42.25元/股,不低于募集说明

  率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

  并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披

  个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事

  可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

  债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股

  易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),

  或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有

  发行公告公布的股权登记日(即2021年3月9日,T-1日)收市后登记在册

  法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。

  本次发行的可转债向公司在股权登记日(2021年3月9日,T-1日)收市后

  1)原股东可优先配售的拓斯配债数量为其在股权登记日(2021年3月9日,

  T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.5172元可转债的比

  例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申

  发行人现有A股股本266,168,406股,按本次发行优先配售比例计算,原股

  东可优先配售的可转债上限总额约6,699,991张,约占本次发行的可转债总额的

  99.9999%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执

  2)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“380607”,配

  售简称为“拓斯配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照

  网上发行申购代码为“370607”,申购简称为“拓斯发债”。每个账户最小认购

  单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日

  资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销基数为67,000万元,包销比

  例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为20,100万元。

  当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部

  措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

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